梁笑棠——"laughing”（谢天华饰）捣破社团“进兴”后而貌似牺牲，其实死亡只是掩饰，在这几年他潜伏国内，继续当卧底。
棠联同国内公安成功捣破一个粤港犯罪集团，恢复警察身份，被任命CIB刑事情报科教官，专责物色及训练卧底。
棠是一个另类教官，他嚣张、浮夸、不依规矩办事、凡事去尽没底线的作风，不容易被学员接受，亦惹来同事及上司不满。
为破案再闯黑道
棠长期于黑社会圈中打滚，忍受不了讲求纪律的警察生活，成为一位流氓警察，令上司十分头痛，他更收了古惑仔苏星柏——“瘸子”“跛co”（黄宗泽饰）为线人。
柏年约二十多岁，行路一拐一拐，但动作却十分敏捷，柏表面是一个寒酸及一事无成的古惑仔，内里却聪明绝顶而且充满心计。柏家道中落被逼辍学，转入黑道后因锋芒太露而被同门教训，不但变了跛子，更坐了几年监犯，自此柏变得低调，但暗地部署上位计划。棠及柏，一个是警察，一个是线人，一方面互惠互利，一方面又互相防避，两人之间有一段似真还假的兄弟情。然而柏不甘于做棠的线人，最后出卖棠更上一层楼。棠为对付日盛猖狂的黑社会，毅然申请再当卧底，混入新界北作古惑仔。